宏觀趨勢

您閱讀前，先思考：

廢話不多說，直接上干貨！

今天我想跟大家交流三個話題。

第一個話題，是全球的產業為什么正在重新布局，其根本原因和邏輯是什么？

第二個話題，是這一輪的全球產業再布局，有哪些初見端倪值得我們關注？

第三個話題，是中國的企業家、政府決策部門和學者，當下應該關注哪些重大問題。

一、全球產業正重新布局，

三個根本原因

疫情加快了全球產業的再布局，這個再布局的根本原因不在于疫情，而在于三個根本性的因素。

1.經濟板塊化

世界經濟從區域規模來看已經出現了一個新格局，這個新格局可分為三個板塊。

第一大板塊，是傳統的北美板塊（美國、加拿大、墨西哥，再延伸到智利、阿根廷、巴西），北美板塊內部市場已基本打通，這是世界經濟不可忽略的一個未來增長點。

第二大板塊，歐洲傳統國家加上東歐國家，它的核心是德國，包括奧地利，意大利北部，以及比利時、荷蘭，往東延伸到匈牙利、波蘭。它們的產業也已經打通了，這個板塊的增長活力也不可小覷。

我舉一個小例子，如果你用的是德國品牌的汽車，修汽車的時候你仔細看一看汽車的零部件，很可能是羅馬尼亞、波蘭的或者匈牙利生產的，可以看出意大利北部原廠配件，已經打通了,它的增長的活力也不可小覷。

第三大板塊，是最值最我們關注的，也是最激動人心的，就是以中國為核心的東亞加東南亞，澳大利亞。這個經濟區在全球的人口大概23億左右，是全球最具有活力的地區。

如果你們問我未來十年增長速度最快的國家和地區是哪里，我一般會講東盟國家，就是我們RCEP(區域全面經濟伙伴關系協定)的關鍵國家。

很多產品是不可能遠距離傳輸的，這三個經濟板塊也一定對應著三個生產鏈，其正引發新一輪的產業重組。

2.科技變革帶來產業博弈

我們的科技正在突破，其也將引發新一輪產業重組。

比如汽車行業正在重組，對我們做產業、經濟研究的人而言，我們最需要關注的是未來在科技分叉和博弈的過程中，什么樣的技術能夠勝出，什么樣的技術會退出，什么樣的技術在某個地區會流行起來。

未來若干年將是一個深度博弈，各種技術爭芳斗艷的局面，但最后還是會有若干技術生存下來,這就是我們身處的時代。

3.更多因素介入到全球產業布局

中國的崛起給西方帶來了很大的憂慮。因為中國的意識形態、政治體制、市場的規模都跟他們不一樣，再加上美國和西方發達國家在收入分配問題上處理得不好，所以很多民眾就把收入分配惡化的社會問題，歸咎于過去30年美國的產業外流。

所以很多國家在考慮產業布局的問題上，會把政治因素放到前面，而不是把效率因素放在前面。

以上三個因素都告訴我們，疫情之后全球產業會有一個新的布局，并且是疫情加快了這個過程。

因為疫情的爆發，大家意識到：一個地區沒有自己的產業，沒有基本的疫苗生產能力，沒有口罩生產能力，在疫情應對的過程中是很被動的。

二、全球產業重新布局的三個端倪

1.產業區域化

以手機、汽車或者家用電器為例。

歐洲有一個相對完整的生產鏈條和產業體系，北美也會有一套。以中國為中心的RCEP(區域全面經濟伙伴關系協定)打造的東亞和中亞經濟區，包括韓國、日本，也會形成一個板塊。未來三大產業集群可能會出現。

2.資本技術政治化

資本和技術下的產業布局，將會和政治因素緊密的融合在一起。

這里的產業資本（指的不是一般的金融資本、產業資本的流動和各個地區技術的選擇），會摻插進大量政府的干預和政治考量。

舉一個小例子，最近一個要在香港上市的商湯公司，臨時停下來了，為什么？

因為美國把它作為一個不可靠的企業列入實體經濟名單（它做的是人臉識別、傳感器）。

3.產業布局龍頭化

舉一個例子，前幾天華爾街日報說，本輪芯片的短缺對特斯拉的影響不是很大，特斯拉今年實現了80%的增長（原來目標是50%）。

其他企業受到了影響，特斯拉為什么不受影響呢？

原因有兩個，一個是特斯拉自己可以編程序，用已有的芯片，有什么用什么，重新編程，不像其他傳統車廠，特斯拉能完全能靠自己已有的專用芯片。

還有一個原因是，芯片供應商不敢得罪特斯拉，供應商寧肯少給豐田、大眾供給，也不敢得罪特斯拉，因為特斯拉未來的能力很強，雖然今年大概只生產80萬輛汽車，但是未來產量和需求會很大。

這就告訴我們一個道理，屬于龍頭位置的企業，就會有很強的控制能力。未來的產業布局是以若干龍頭產業為核心的。龍頭產業去了哪里，就會帶動一大部分企業跟著走。

什么企業會擁有控制能力？

我認為更加貼近于消費者的企業，將來會有能力去整合上游。因為它在下游經營消費者，就能夠接近消費者，就知道消費者的需求，就能夠把一個產品很快的推向消費者，這個能力是最難得的。

有這個能力之后，可以要挾上游的企業。這就是叢林法則，誰有能力，誰就有控制權。

舉個例子，芯片老大是英特爾，英特爾去年一年的銷售額還比不上汽車行業的第10名現代——現代汽車，現代汽車的市值才2000多億美元，特斯拉已經干到了1萬億美元。

三、中國的機遇和挑戰在哪里？

首先我們一定要有信心，兩件事情我們中國是有底氣的。

1.中國的市場仍然在比較快的增長

如果按照購買力計算，我們經濟規模已經第一了，如果就按照現值美元計算，我們的大部分產品的需求量也是世界第一。

剛剛我講了市場是老大，貼近消費者是老大，這個是硬道理，所以我們要有信心，我們還在成長，我們還有10億沒有邁入中等收入人群的人口。

2.工科人才充足

我們工科培養的學生是不錯的，目前每年大概1000萬大學畢業生，40%是工科，400萬工程師，這個數量比美國、歐洲和韓國、日本、印度加起來還要多。

其次，還有三件事需要梳理：

① 芯片短板

我們還是有關鍵的薄弱環節的。比如芯片，用于汽車摩托車的，還有一些用于電器中的芯片短板必須要補上。

② 要形成技術聯盟和產業聯盟

我們必須從現在開始由一些企業和行業的領軍人物，主動地形成一些技術聯盟和產業聯盟，主動地和相關的政府部門溝通，為什么？

因為資本和技術的選擇和移動，現在政治化了，所以必須要跟政府協調。

③ 政府激勵，是培養龍頭企業勝出的關鍵

同樣我們的政府領導、相關經濟部門要把經濟建設作為中心。他們的激勵考核、標準以及后續的激勵，也應該以產業發展為中心。

我經常說我們要重修政府與市場經濟學，政府與市場經濟學的關鍵是什么？政府的激勵要搞對，政府的行動目標應該是經濟發展。

政府部門的獎勵，也應該跟經濟部門的表現掛鉤，通過各種形式包括稅收，包括產值等等，沒有這一條產業很難發展，美國的教訓就在這個地方。為什么底特律三個車廠搞得如此糟糕，因為地方政府的激勵跟它沒任何關系。

政府要幫助一些相關的龍頭企業在競爭中勝出。但千萬不要拔苗助長，千萬要尊重市場、境內市場，不能政府官員某一個官員認準了某個企業，認為它是龍頭就扶持它，往往會搞錯。

政府應該向即將考大學的高三班主任一樣：各個同學我都支持，有苗頭能考狀元的同學，我暗中稍微支持你一把，前提是你一定要在一模、二模中展現出了你的實力，你能夠脫穎而出，我在最后加一把油。

所以龍頭企業的培養,非常重要。

總結

最后，我想說的是，全球產業布局里包含著深刻的經濟學邏輯，在百年變局和中美博弈這樣復雜環境下，經濟學和產業經濟學的學科研究，必須跟管理學結合，尤其是戰略管理學。

全球產業在布局上已經凸顯出區域化、資本技術布局的政治化以及龍頭化的跡象。

中國的核心技術要補上，薄弱環節要補上，要成立企業與政府決策者的技術資本同盟，就要按照市場規律去培養我們的龍頭企業。